国泰君安国际与中信信惠签署战略合作协议
 
Feb 13, 2018
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【香港, 2018年2月8日】国泰君安国际控股有限公司(「国泰君安国际」或「公司」,股份代号︰ 1788.HK)宣布,公司于近日与中信信托有限责任公司(「中信信托」)全资香港子公司中信信惠国际资本有限公司(「 中信信惠」)签署战略合作协议书。 中信信托董事长陈一松先生、中信信惠行政总裁张浩先生、国泰君安国际主席兼行政总裁阎峰博士、副行政总裁祁海英女士出席签约仪式。是次战略合作将充分融合双方各自领域的竞争优势,提升整体综合实力,达至双赢局面。

根据协议,国泰君安国际将凭借对海外市场的深入了解和在跨境业务领域的丰富经验和优势,为中信信惠提供多元化的服务和产品,通过过桥贷款、收益互换、结构化票据等多种方式满足其海外投融资需求。 同时,国泰君安国际强大的研究团队可协助中信信惠锁定符合投资要求的各类型项目,其中包括夹层、并购贷款、债券、股权、可转债、基金等。 中信信惠将充分利用国泰君安国际在衍生品市场上的定价能力和优势,为其境外和跨境资产管理业务提供产品设计以及配套的融资及风险对冲操作,以提升资产管理规模,增加投资收益。

国泰君安国际与中信信惠已有成功合作经验。 2017年2月28日,全球最大电解铝生产商中国宏桥集团有限公司(「中国宏桥」,股份代号:1378.HK )遭遇做空机构发表沽空报告,股价急跌并于3月22日开始停牌。 随后,中国宏桥与中信信惠订立谅解备忘录,拟向中信信惠配售10%股份。 国泰君安国际在这次配股项目中功不可没,在关键时刻为此项目度身定制了综合融资方案并提供资金支持,为支持中国优秀民族企业的长远发展贡献了力量。 2017年10月30日,中国宏桥复牌成功,首日录得涨幅31.91%,截至目前,中国宏桥股价自复牌日已上涨57% 。

中国宏桥作为电解铝行业龙头,拥有优质铝土矿资源、低成本的独立自备电网以及国际领先水平的生产线,成本优势显著,具备了优秀企业的基因。 与此同时,中国宏桥更是业内环境保护的倡导者。 在新的环保形势下,中国宏桥以高标准完成环保要求,滨州市的空气有较为明显的改善。 一直以来,中国宏桥积极响应国家供给侧改革和产能升级的宏观政策,而现在公司已正式发展进入全新发展阶段,「重环保、降杠杆、增分红」 已成为公司主要战略方向。 另一方面,中国宏桥引入中信信惠及其他机构的资金也充分表现了对其未来发展的信心,更有利于公司的行业领先地位及进一步发展。

国泰君安国际主席兼行政总裁阎峰博士,太平绅士 表示:「我们和中信信惠在过去的合作中取得了令人满意的成绩,双方连手在国际资本市场上支持优秀的民族企业、狙击恶意沽空,打下了良好的合作信任基础。 更重要的是,一直以来国泰君安积极响应国家『脱虚入实』的政策号召,为民族实业的发展助力,这次和中信信惠并肩支持中国宏桥是个里程碑。 未来,我们和中信信惠将在更多领域展开深度合作,相信凭借双方于行业内的丰富经验及资源,定可发挥业务协同效应,把握新的发展契机。 」

~ 完 ~

关于国泰君安国际

国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者。 公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。 以香港为业务基地,国泰君安国际提供多样化综合金融服务,五大核心业务包括 (i)经纪;(ii)企业融资;(iii)贷款及融资;(iv) 资产管理; (v) 金融产品、做市及投资。

公司为恒生综合指数、恒生综合大中型指数、富时香港指数及富时香港除 H股指数成分股。 目前,国泰君安国际已分别获得穆迪投资服务有限公司和标准普尔全球评级授予「Baa2/Prime-2」评级及「BBB+/A-2」评级。

公司控股股东国泰君安证券股份有限公司(「国泰君安」,上交所股票代号 601211.SH,港交所股票代号2611.HK)为中国最大证券公司之一。 凭借母公司强劲经营支持,国泰君安国际锐意开拓并深化香港及亚太市场,成为区内拥有市场影响力的重要证券金融机构。

更多关于国泰君安国际,信息详见http://www.gtjai.com 。

关于中信信惠:
中信信惠国际资本有限公司(「中信信惠」)于 2012年在香港注册成立的有限公司,其英文名字为CTI Capital Management Limited,是中信信托有限责任公司(「中信信托」)的全资附属公司, 亦是中国信托行业中首家获得中国银行业监督管理委员会批准成立的海外附属公司,在香港金融市场从事受规管及非受规管业务,同时亦参与跨境交易。

中信信惠旗下全资附属公司中信信惠国际资本 (香港)有限公司持有证监会第一类(证券交易),第四类(就证券提供意见)及第九类 (提供资产管理) 牌照,可以向投资人提供包括证券发行、证券咨询及资产管理服务。 另,中信信惠旗下全资子公司亦拥有持有放债人牌照(编号为No. 1847/2017) ,可以从事对外贷款业务。 中信信惠旗下旗舰对冲基金'中信信惠国际全球机遇基金'获全球顶级对冲基金研究机构Eurekahedge评选和颁发的'2017 年亚洲最佳新设对冲基金'奖项。

- 新闻稿发布于 ASIA TODAY 今日亚洲新闻网 http://cn.AsiaToday.com


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