新鸿基公司发行4亿美元债券
 
Sep 01, 2017
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新鸿基有限公司(股票编号:86)(「本公司」,连同其附属公司统称「集团」)宣布,已经成功发行4亿美元的5年期担保票据,年利率为4.65%,作为其再融资及持续资本管理计划的一部分。

债券发行所得款项净额将用于对本公司现有债务再融资和一般公司营运用途,而集团平均负债年期亦得以延长。是次发行是集团早前定立总额 20 亿美元的中期担保票据发行计划(「票据发行计划」)的其中一部分。尚乘、中国银行(香港)、渣打银行、UBS及新鸿基金融为这次债券发行的经办人。

集团执行主席李成煌表示:「这是本集团自2012年票据发行计划成立以来的第三次公开发行,我们正在稳步建立债券资本市场中的定位。 是次债券发行反应热烈,反映市场对本集团信心十足,令人鼓舞。」

集团刚于上月宣布截至2017年6月30日止的中期业绩。受私人贷款及主要投资业务稳健业绩带动,股东应沾溢利比去年同期大升183%,表现强劲。

重要告示
本新闻稿仅供参考之用,并非于美国或其他地方提呈购买证券的要约,并非购买证券的要约邀请,亦非出售证券的要约或出售证券的要约邀请。概无发行人或其任何附属公司的证券正在或将根据美国证券法或美国任何州或其他司法权区的证券法进行登记,且该等证券亦不得于美国提呈发售或出售,惟获豁免遵守美国证券法和任何适用州或当地证券法的登记规定或不受该等登记规定规限之交易除外。于美国作出的任何证券公开发售将透过招股章程的方式作出,招股章程将载有作出有关要约的发行人及其管理层和财务报表的详细资料。目前或日后均不会于美国或任何其他司法权区公开发售证券。本通讯所载内容于提呈发售或出售证券属违法的任何司法权区概不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请。上述票据(「票据」)均并非在美国出售证券的要约。倘未经办理登记或未获豁免办理有关登记,证券不得在美国要约或出售。票据及相关担保概无且不会根据美国证券法或美国任何州或其他司法权区之证券法登记,亦不得直接或间接在美国进行要约、出售或交割,惟根据美国证券法和有关州适用之证券法获豁免遵守登记规定者除外。本新闻稿不得寄发或传送予根据S规例界定的美籍人士或以其他方式寄发或传送予任何并无参与离岸交易的人士。

-完-

有关新鸿基有限公司
新鸿基有限公司是一家专注于大中华地区的投资及融资贷款机构。

建基于1969年,本集团一直拥有及经营具市场领导地位的金融业务,致力为股东创造长远资本增值。凭借其承传及营运经验,集团投资于一个多元而有互补性的投资及融资贷款业务组合。通过网上平台及遍布香港及中国大陆地区的营运网络,融资贷款业务为个人,小商户及企业及提供融资方案。

目前,本公司股东权益约190亿港元*。集团为领先消费金融公司亚洲联合财务有限公司之大股东,亦是新鸿基金融集团之主要股东。

*截至2017年6月30日

新闻垂询:
陈宁思 (852) 3748 2823 nancy.chen@shkco.com

- 新闻稿发布于 ASIA TODAY 今日亚洲新闻网 http://cn.AsiaToday.com



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